Le patrimoine de vos clients, enfin au même endroit
Alveya réunit notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine et family offices sur une plateforme unique. Collaborez en temps réel, gardez le client informé à chaque étape, et tracez chaque handover en toute transparence.
Alveya
Conçu pour la confiance des professionnels du patrimoine
4+
métiers connectés sur un même dossier
100 %
des échanges tracés et partagés
1
vue client unifiée, toujours à jour
- Données hébergées en Europe
- Traçabilité des échanges
- Collaboration multi-acteurs
Une plateforme pensée pour chaque acteur
Sélectionnez votre métier pour découvrir comment Alveya s'intègre à votre pratique.
Partagez un dossier client en toute sécurité, suivez la prise en charge par le conseiller et rassurez votre client sur chaque étape.
Coordonnez les aspects juridiques et patrimoniaux avec les autres professionnels, sans perdre le fil du dossier.
Recevez des orientations qualifiées, documentez votre prise en charge et tenez le notaire informé de l'avancement.
Orchestrez l'ensemble des intervenants autour d'un patrimoine complexe, avec une vision consolidée et actionnable.
Comment la collaboration fonctionne
De la recommandation client à la prise en charge, chaque acteur reste aligné — y compris le client.
Partage du dossier
Un professionnel oriente le client et ouvre un espace collaboratif sécurisé autour de son patrimoine.
Travail collaboratif
Notaires, avocats et conseillers échangent, commentent et avancent ensemble sur le même dossier.
Client informé
Le client suit l'avancement en temps réel. Chaque handover est visible, documenté et rassurant.
Tout ce qu'il faut pour une collaboration patrimoniale d'excellence
Le client voit qui intervient, où en est son dossier et ce qui se passe après chaque orientation.
Chaque transmission de client est documentée. Le notaire sait comment son recommandé est pris en charge.
Documents, notes, objectifs et avancement réunis — fini les échanges dispersés par e-mail.
Analysez, structurez et restituez le patrimoine client dans un workflow professionnel complet.
Prêt à transformer votre collaboration patrimoniale ?
Rejoignez les professionnels qui font d'Alveya leur hub de collaboration client.